Почти весь рынок кондитерских изделий в России занимает местное производство
Около 93% кондитерских изделий в России производится внутри страны. Такие данные содержатся в исследовании маркетплейса цветов и подарков Flowwow и аналитического агентства Daily Dozen. В компании объясняют это сокращением импорта и ростом числа локальных производителей — в первую очередь среди представителей малого бизнеса. В структуре FMCG-продаж кондитерские изделия занимают третье место по объему после молочной и мясной продукции, обеспечивая порядка 12% от общего оборота.
Согласно исследованию, за последние годы в сегменте мучных изделий недлительного хранения количество микропредприятий и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 16%. Больше всего таких производств сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов лидируют Краснодар, Екатеринбург, Казань.
Мучные изделия (печенье, вафли, кексы), не рассчитанные на долгий срок хранения, по-прежнему формируют основу потребления: на них приходится более половины всех покупок в натуральном выражении. При этом рост продаж в денежном эквиваленте (+9% за пять лет) опережает рост объемов (+5%), что эксперты связывают с умеренным повышением цен и переходом части потребителей на продукцию малых производителей. Участники рынка отмечают, что категория остается базовой: в первую очередь ее выбирают для ежедневного потребления, а не в подарок.
Сегмент сахаристых изделий (конфеты, мармелад, халва, зефир) демонстрирует одну из самых больших разниц между денежной и натуральной динамикой: при росте объема всего на 4,2% выручка увеличилась на 22%. По мнению аналитиков, такая диспропорция объясняется ростом доли премиальных и подарочных товаров, а также усилением позиций локальных производителей, активно работающих с нестандартной упаковкой и составом.
«Мы видим растущий спрос на десерты, которые приобретаются не только для себя, но и как небольшие знаки внимания. При среднедушевом потреблении свыше 26 кг в год россияне все чаще делают выбор в пользу авторских изделий — шоколада ручной работы, мини-тортов, композиций с ягодами. За такими заказами, как правило, стоят малые производства, которые гибко реагируют на вкусы потребителей», — рассказал Вячеслав Богдан, сооснователь и генеральный директор Flowwow.
Рынок визуально выразительных десертов — от капкейков до моти и макаронс — растет на фоне экспансии HoReCa: за последние пять лет количество кафе, пекарен и кондитерских увеличилось на 30%. По данным Flowwow, в числе самых популярных десертов — бенто-торты с надписями, мини-десерты с ягодами и изделия с необычным оформлением.
В компании подчеркивают, что малые производители стали полноправными участниками рынка наравне с крупными фабриками. По мнению экспертов, структура предложения в ближайшие годы останется стабильной: за счет гибкости и ориентации на персонализированные заказы малые бренды продолжают усиливать позиции в сегменте десертов и сладких подарков.
Исследование проведено маркетплейсом Flowwow и агентством Daily Dozen. В основу легли данные количественного и качественного анализа: 1800 интервью в 12 городах России, шесть онлайн-фокус-групп с покупателями десертов, а также более 2,5 млн заказов, оформленных на платформе Flowwow с 2019 по 2024 год. Дополнительно использовались открытые данные (включая статистику Росстата, ФНС, ФТС, ЕРСМСП), отраслевые отчеты (BusinesStat, NielsenIQ, Data Insight, РБК и др.), чек-индексы операторов фискальных данных, публикации профильных ассоциаций и медиа, а также материалы конференций Modern Bakery Moscow и «Конфекс. Кондитерская экспертиза».